芯片先“破冰” 中美务实接触或有“大生意”谈

仲国民

来源: 多维/日期: 2021-03-13

亲中共的多维报道：3月11日，随着中美即将举行会谈的消息传出，同日，中、美两国半导体行业协会也发表声明共同成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”。中美两国半导体产业将建立一个及时沟通的信息共享机制，交流有关出口管制、供应链安全、加密等技术和贸易限制等方面的政策。


芯片产业作为中美贸易战的焦点，以及美国遏制中国科技发展的“壁垒”，有可能率先“破冰”。一个更加务实的中美关系，一条稳健、有弹性的全球半导体价值链，将对中美两国经济，尤其是芯片及相关产业的发展构成重大利好。


中美两国“和则两利、斗则两伤”，这是中国政府一贯的主张，但是前任美国总统川普（Donald Trump）发起的对华贸易战却严重地危害了两国的经济发展。尤其是对中国高端芯片，以及相关设备的出口限制，对中国电子产品、5G通信设备的进口限制，不仅让中国的华为、中兴、中芯国际等科技企业陷入困境，同样也使得美国，乃至全球的芯片巨头利润大减，使得全球芯片供应链出现断裂。


美国原本认为为了实现遏制中国的目的，自身产业可以承受这样的损失。但是，随着引新冠肺炎（COVID-19）疫情的爆发，以及中国采取的一系列自主芯片的设计、制造替代计划，世界芯片产业的格局正在发生剧烈变化。这是美国在实施对华芯片制裁之前未曾预料，也难以承受的后果。


在中美贸易战之前，由于受“摩尔定律”逐渐失效的影响，国际芯片巨头普遍开启了一场追求更高制程精度、更强性能芯片的竞争。7纳米、5纳米，甚至是3纳米的制程精度和12英寸直径更大晶圆的规模化生产成为下一代芯片产业竞争的高地。而原有的14纳米以上级芯片制程精度工艺和8英寸晶圆的生产线则被大量淘汰，希望将产能逐步转移给中国和东南亚等国家。这样美国不仅能保持对于产业的绝对技术优势、保持超额利润，还能维持真的产业从低端到高端的全产业链供应体系。


然而，2018年之后，中美贸易战的爆发，美国政府一再对中国的高端芯片进口实施限制和封锁，以及2020年新冠肺炎疫情的到来，使得国际芯片巨头的产业升级和垄断进程被彻底打乱。


一方面，中国作为高端芯片的主要消费国，曾经是国际芯片巨头们的主要利润来源，更新的芯片配合更好的手机，不仅能再次“收割”中国市场，更可以圈占芯片产业的份额，加深中国对于芯片的“路径依赖”，大大抬高中国进入高端芯片产业的门槛。然而，美国政府对中国的芯片封锁，却使得国际芯片巨头在中国市场的销售大幅下滑。


2019年中国进口芯片的金额为3,040亿美元，较2018年减少了2.6%。全球芯片销售额同比下降11.9%。包括高通（Qualcomm）在等在内的6家美国企业，累计损失市值已高达近200亿美元。其销售损失也预计高达近百亿美元。美国的芯片制造商，美光公司（Micron Technology, Inc.）更是在短短的两个月期间就损失了13亿美元，其2019年第三季度财报显示，公司净利润同比去年竟然下降了78%。


另一方面，2020年新冠肺炎疫情的爆发更是美国芯片企业雪上加霜。开工率不足，高端手机市场萎缩，新开发出的高端芯片无法扩大销售。前期投入不仅难以收回，后期的产能扩张更是遥遥无期。尽管2020年四季度以来随着疫情的好转，全球芯片市场开始快速增长。但是这些需求却主要集中在28纳米制程以上的中低端芯片和功率芯片领域，尤其是新能源汽车对芯片需求的大幅增长，使得全球产业陷入“芯片荒”。


面对疫情后芯片市场的转变，美国芯片产业其实出现了严重的资源错配问题。美国以及全球的芯片供应链出现了严重的断档。然而此时，美国芯片巨头们要想重新返回头来扩张中低端芯片产能，却已经为时已晚。

拜登目前面对美国芯片短缺、供应链断裂的局面，应该更能体会到中美两国之间“和则两利、斗则两伤”的含义。（AFP）


因为，在美国意图掐断中国芯片产业链的逼迫下，中国不得不以举国之力投入巨资进行大规模的芯片研发和生产投入。尤其是在28纳米以下，甚至是14纳米制程芯片和8英寸晶圆生产领域，中国即将完成关键设备的研制生产，并且已经投入千亿美元进行量产。


在这时，如果国际芯片巨头翻过头来大力投资中低端芯片制造，虽然可以短时间抢占市场，但是注定将在三五年之后，与崛起的中国芯片“对撞”在一起。与中国比拼产能和价格，这是全球每个企业的噩梦。美国对于中国芯片产业进行制裁的“战略性错误”，将令美国失去对中低端芯片市场的控制，失去对于从原料到生产再到设计和高端装备的全产业链控制。更为致命的是，相比于高端芯片，中低端市场虽然利润单薄，但是更为关键。


毕竟所谓的高端芯片，依然需要大量的中低端芯片配套。就如同一座高塔，没有了塔尖，整个高塔依然可以屹立不倒，但是没有了基础，塔尖也不可能存在。同时，沿着塔基，中国还可以凭借着其自身巨大的市场优势逐步升级，最终完全掌握整个产业链。美国很清楚，失去了技术垄断和市场优势之后，美国所谓的经济优势、金融霸权，不过只是浮云。


因此，美国必须继续遏制中国，延缓中国的经济发展和科技产业的进步速度。只有这样，美国才有时间完成自己的内部调整，发挥其金融、科技、人才、能源等优势，实现产业复兴。但是同时，美国也必须更加务实地应对中国崛起、尊重中国的核心利益、控制中美分歧、小心维护中美两国在经济上的合作。至少在中国已经获得优势的领域，以及即将实现突破的技术、产业领域，加入美国的因素，接入美国的资本和产业链条，维持全球供应链的稳定和新的分工体系。


否则，一味地封锁中国，推行大国对抗，其结果只能如中国政府警告的那样“斗则两伤”。美国实现赢者通吃的机会十分渺茫。就和目前在芯片领域发生的情况类似，美国对中国的“封锁”，不仅使得美国企业损失了在中国市场的份额；还有可能遭遇中国企业在整个产业链上的“追赶”，甚至出现像新能源汽车领域那样的“换道”竞争。


如果美国总想着把中国遏制在产业链下端，而拒绝与中国进行合作与市场共享，那么最终的结果将是全球相关产业链的断裂，进而威胁美国自身的经济和产业安全。这是拜登从川普身上汲取的教训。


因此，尽管拜登把中美关系定义成竞争关系，但是中美也必须保持适当接触，必须保持在关键产业和资本领域的合作，这才是保持竞争，而不是“对抗”、“敌视”所需要的环境。随着中美即将举行的会谈，以及“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”的成立，中美两国在确保全球芯片产业链稳定、安全方面还有更多生意可谈。