中美芯片传来大消息！中芯国际立马暴涨12％

仲国民

来源: 中国基金报/日期: 2021-03-11

拜登上台之后，签署了为期100天的供应链审查行政命令，剑指半导体芯片、电动汽车大容量电池、稀土矿产和药品这四类产品。


但是，在中美高层即将于3月18日在阿拉斯加举行会晤的时候，半导体行业先行一步，传来重大消息。


11日，中、美两国半导体行业协会宣布共同成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”，将为中美两国半导体产业建立一个及时沟通的信息共享机制，交流有关出口管制、供应链安全、加密等技术和贸易限制等方面的政策。


受此消息影响，A股、港股的半导体板块闻风异动。


截至收盘，A股第三代半导体指数上涨超6%，成交额超100亿，整个板块上涨320亿元。


其中乾照光电午后涨停，聚灿光电上涨超13%。A股的芯片股龙头中芯国际午后直线拉升超7%之后，现上涨5.5%。


港股市场上，华虹半导体上涨近12%。


中芯国际一度上涨超12%，截至发稿，上涨超9%。


中美工作组的具体内容有哪些？


根据中国半导体协会的公告，两国协会希望通过工作组加强沟通交流，促进更深层次的相互理解和信任。工作组将遵循公平竞争、知识产权保护和全球贸易规则，通过对话与合作解决中美两国半导体产业的关切，为建立稳健、有弹性的全球半导体价值链共同做出努力。


工作组计划每年两次会议，分享两国在技术和贸易限制政策方面的最新进展。根据双方共同关注的领域，工作组将探讨出相应的对策建议，并确定需要进一步研究的内容。今年的工作组会议将在线上举行，今后视疫情缓解情况，将召开面对面会议。


根据磋商结果，双方协会将各自委派10家半导体会员公司参加工作组，各自分享相关信息并进行对话，双方协会将负责工作组的具体组织工作。

资料显示，中国半导体行业协会成立于1990年11月17日，是由全国半导体界从事集成电路、半导体分立器件、半导体材料和设备的生产、设计、科研、开发、经营、应用、教学的单位、专家及其它相关的支撑企、事业单位自愿结成的行业性的全国性的非营利性的社会组织。


目前，中芯国际董事长周子学为该协会理事长。截至2月26日，协会会员有774家，副理事长19位，其中包括长电科技、通富微电、华润微、上海华虹、紫光集团等多家半导体行业公司的部分董监高成员，华为技术有限公司副董事长徐直军也位列其中。

美商会警告：中美半导体“脱钩”


美国将损失1200亿美元


美国商会（US Chamber of Commerce）2月中旬曾发布一篇题为“了解中美脱钩”的报告，文中表示，若中美半导体行业全面脱钩，将引发美国生产总值下降1240亿美元，相关员工收入减少460亿美元。


据海关总署公布的数据显示，2020年，中国集成电路进口总金额超过3500亿美元（约合人民币2.25万亿元），同比增长14.6%，创历史新高，作为参考，2020年全球半导体销售总额也仅有4390亿美元。


而另一项数据则显示，2020年美国芯片制造商的销售额约为2080亿美元，几乎占到全球半导体销售的一半，占比约47％。


可以说，如果失去中国市场，美国芯片制造商也将失去“最大金主”。中美半导体一旦脱钩，美国半导体行业每年将损失830亿美元，同时损失12.4万个工作岗位。


基于此，美国半导体工业协会（SIA）2020年发布的一份研究报告还指出，若禁止美国半导体企业对华销售，则这些公司将失去18%的全球份额及37%的收入。更严重的，美国还将因此失去半导体行业的全球领导地位。


]高通芯片告急


中芯国际有望拿下部分订单


全球“缺芯”已经是众所周知的事情了，无论是汽车芯片还是手机等的芯片都非常的紧缺。


日前，美国芯片龙头高通CEO接受媒体采访时表示，芯片缺货危机有可能持续到2021年底。


想要解决上述难题，必须要依靠各大代工巨头的芯片产能才行。


因为全球采购降低成本的需要，高通、AMD等美国芯片巨头，早就抛弃了将生产、设计工序集于一身的运作模式，而是将自家芯片外包给海外的代工厂商（简称无工厂芯片供应商，业界称为Fabless模式），所以根本没有自建的生产线。


去年，美国对中芯国际发出禁令，使得高通的5G电源管理芯片差一点陷入断供危机；2月的美国德州的极端天气，使得高通的另一大合作伙伴三星的奥斯汀晶圆厂停工了一个月。该工厂负责生产高通的处理器、射频芯片等。


3月1日当天，有外媒曝出消息，美国商务部已经“放行”小部分美国企业，同意其继续供货中芯国际。据业内人士透露，美国此番开绿灯的是14nm及以上芯片制程的设备剂零部件。


日前，美国知名投行摩根士丹利也发布报告称，随着美国在成熟制程方面“做出让步”，高通将继续将订单交给中芯国际，与其合作解决PMIC供应短缺的问题。


另外，还有联发科、瑞昱半导体等制造商也将有所行动，预计中芯国际的2021年收入有望增长10%-15%。